La cuota de mercado de estos supers se sitúa en el 17% y su crecimiento pasa por generar más compras de cestas grandes vía frescos y el apoyo a la promoción
Los supermercados regionales en España cuentan con una amplia penetración, dado que un 85% de españoles ha visitado al menos una vez este tipo de cadenas en el último año. De hecho, el promedio de actos de compra es de 50 al año (+4 p.p. vs 2018), según el informe Las claves del éxito de los súper regionales de Kantar Worldpanel.
Con estos datos, la cuota de mercado de estos supermercados acumula un crecimiento sostenido de 3 puntos desde 2017, pasando del 14,5% que tenían entonces al 17,7% actual. El estudio muestra, de hecho, en el primer trimestre del año, la pujanza de estas cadenas en sus territorios, como en Madrid o en Cataluña, donde aparecen Ahorramás (3º en cuota con el 11,9%) y Bon Preu (2º con el 9%), respectivamente. O en Galicia, donde en el top 3 no hay uno, sino dos supermercados regionales, Vegalsa y Gadisa.
Parte de este crecimiento se explica por el traspaso que se está produciendo en los últimos años desde el canal especialista al dinámico, con una pérdida de un 7% por parte del primero. Esta transferencia está beneficiando sobre todo a los supermercados de surtido corto y a los regionales. Además, si un comprador elige realizar sus compras en estos súpers es sobre todo por la búsqueda de calidad-precio, un aspecto que ha tomado mayor protagonismo en esta época marcada por la inflación.
Inmediatamente después se colocan la proximidad, la posibilidad de hacer una compra completa, los frescos o las ofertas y promociones, elementos todos que refuerzan el perfil de un canal diferente para hacerlo más atractivo.
Las marcas de fabricante, impulsor de crecimiento
Por otra parte, Kantar Worldpanel destaca en su estudio que la apuesta que ha hecho el canal regional por las marcas del fabricante ha tenido un enorme beneficio para éste, ya que está detrás del 70% del crecimiento que ha experimentado. El provecho ha sido también para el fabricante, porque el súper regional ha sido el único que ha logrado contener la pérdida de espacio en el lineal en detrimento de la marca de la distribución.
Ahora bien, las cadenas regionales están promoviendo un equilibrio entre marcas de la distribución y del fabricante. De hecho, han detectado que el comprador está satisfecho con hasta un 20% de presencia de la marca del distribuidor, siendo este el porcentaje de saturación a partir del cual le llevaría a buscar referencias de marca del fabricante fuera del supermercado regional para encontrarlas. Otra de las señas de identidad de los supermercados regionales, y que ayudan a su crecimiento, es ser un tipo de establecimiento con el que encuentra mucha afinidad el perfil sénior (mayores de 65 años), siendo este grupo poblacional el que más crece y el que aporta más crecimiento. Se trata sin duda de un cliente que se caracteriza por su fidelidad y que es más partidario de las marcas del fabricante.
¿Cuáles son las vías potenciales de crecimiento?
Kantar Worldpanel da un paso más en este análisis de los supermercados regionales, y tras establecer una radiografía del canal, introduce tres potenciales vías para que este pueda seguir desarrollándose: la apertura de tiendas, las promociones y la tarjeta de fidelidad, y por último las cestas grandes, un territorio a conquistar con el fresco como la vía más adecuada para para lograrlo.
En cuanto al crecimiento estructural, el estudio advierte que no es lo mismo abrir una superficie comercial en la región de origen que en otras nuevas donde se están expandiendo, dado que en los últimos años hemos asistido a una mayor proliferación de salidas a la conquista de otros territorios, caso de BM en Madrid, o bien el crecimiento de una cadena cántabra como Lupa en Castilla y León.
En este caso, desde Kantar Worldpanel se apunta a la necesidad de estudiar previamente el tipo de comprador y de cesta, ya que esta puede ser diferente entre comunidades. Por ejemplo, la cesta de Madrid es muy distinta a la de Cataluña, con categorías como cereales, pastelería o cervezas en la primera, y con agua embotellada en la segunda.
Aumenta el peso de las tarjetas de fidelidad de los supermercados, utilizadas por una quinta parte de los compradores | Imagen: Kantar
Sobre las promociones, en los supermercados regionales representan ya el 35% de las ocasiones de compra, cuando la media del mercado está en un 28%. Y sobre las tarjetas de fidelidad, el estudio señala la importancia de incentivar su utilización, puesto que el ticket promedio en estos casos es el doble en un acto de compra realizado con tarjeta frente a otro donde no se utiliza.
Por último, el análisis establece claramente que las cestas grandes son el gran territorio a conquistar y que el camino para hacerlo es a través de los frescos. Estos, que son ya el 58% de todo el gasto que se realiza en gran consumo, añaden otra característica muy interesante: el hecho de que se combinan muy bien con otras categorías. Por esta razón, el estudio asegura que es fundamental conocer y entender con qué productos tienen mayor afinidad y pone los ejemplos de las frutas, que se compran más en la misma cesta con legumbres, cereales y yogures, o la carne, que convive mejor con bollería o queso.
“Las decisiones que están tomando los supermercados regionales para consolidar su crecimiento se están demostrando muy efectivas y los están convirtiendo en un canal con mucho atractivo para los compradores, especialmente los sénior. La fuerza y pujanza de estos les está permitiendo no solo hacerse más fuertes en sus territorios, sino mirar hacia un desarrollo estructural fuera de sus fronteras para lanzarse a competir con actores con presencia nacional”, destaca Enrique Rodríguez, shopper director de Kantar Worldpanel.