La operación se estructurará mediante un acuerdo de fusión de una filial estadounidense de MSMA y UCP, una vez se obtengan las autorizaciones y la aprobación de la Junta de Accionistas de UCP prevista para el 30 de julio de 2024
Making Science Group ha anunciado la ejecución de un acuerdo definitivo y de un plan de fusión entre una filial estadounidense de Making Science Marketing & Adtech SLU (MSMA), una filial propiedad al 100% de Making Science, y United Communications Partners Inc. Según el acuerdo alcanzado, MSMA adquirirá todas las acciones ordinarias de UCP que actualmente no son propiedad de Making Science y sus filiales.
En la actualidad, Making Science posee 1.231.881.346 acciones ordinarias de UCP, lo que representa una participación del 76,14% en la compañía. MSMA pagará una contraprestación en efectivo de 0,0029086 dólares por título a los accionistas de UCP, distintos de MSMA y sus filiales, lo que supone una contraprestación total de aproximadamente 1,12 millones de dólares. Esta oferta representa una prima del 9% sobre el precio medio ponderado por volumen de tres meses de las acciones ordinarias de UCP hasta el 10 de junio de 2024.
La fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas de UCP, conforme a los requisitos de la ley de fusiones de Nevada (donde está constituido el holding empresarial), así como a la aprobación de la mayoría de los accionistas de UCP presentes y con derecho a voto en la junta de accionistas (distintos de MSMA) que está previsto se celebre el 30 de julio de 2024. Los accionistas de UCP registrados a fecha de 11 de junio de 2024 tendrán derecho a asistir y votar en esta junta.
Si se obtienen las aprobaciones necesarias y se cumplen otras condiciones para la realización de la fusión, se espera que ésta se cierre a principios de agosto de 2024. En ese momento, se pagará la contraprestación a los accionistas de UCP y su actividad pasará a operar como una filial propiedad al 100% de MSMA. Esta operación se enmarca en el proceso de expansión internacional de Making Science, destacando sus últimas adquisiciones en los mercados de Georgia, Suecia o Dinamarca.
"Esta operación nos permitirá consolidar nuestra posición en los mercados nórdicos, donde opera UCP a través de filiales, además de fortalecer nuestras capacidades en el ámbito de la tecnología y el marketing digital. Estamos encantados de consolidar nuestra propiedad de UCP y esperamos generar importantes sinergias con la operación que ayudará, además, a impulsar nuestro crecimiento y expansión global", expresa José Antonio Martínez Aguilar, fundador y CEO de Making Science.